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game nft kiếm tiền(www.84vng.com):拜登晶片战 人才也砍光?谢金河:他拿美护照不能去陆厂工作

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谢金河表示,美国对中国半导体的限制已全面化,台湾受到冲击最大。

台积电创办人张忠谋接受美国哥伦比亚广播资深主持人Lesley Stahl专访时指出,如果经济福祉是「那个人」首要之务,他们会避免攻击台湾;如果「那个人」优先任务是要入侵台湾,它会被摧毁,一切都将毁灭!最后的结论是「中国应该会避免攻击台湾!」

这一席话一出,台积电在地缘政治中的敏感形象立即凸显,在美国不断拉高对中国晶片制裁的压力下,十一日台积电跳空大跌,终场重挫三六.五元,跌幅高达八.三三%,已接近跌停水准,台积电跳水也创下四○一元的低价,台股受到台积电大跌的影响,也重挫五九六.二五,这是今年台股最惨烈的一天。

半导体业连锁重创效应

台积电带动的半导体跌势,包括晶圆代工的联电跌六.九六%,世界先进跌八.六八%,力积电跌六.三四%,台积电子公司采钰也跌八.三三%,精材跌六.四五%,封测的日月光也跌九.○二%,IP的创意跌停锁住到底。跟着跌停的IC设计股包括力旺、金丽科、世芯KY、宏观、晶宏、晶心科及M31及威盛,IC设计成了最惨烈的族群。

整个半导体产业的连锁重创效应,要从今年俄乌战争后的地缘政治谈起,俄乌开战后,通膨升温,美国Fed连续升息十二码,世界秩序大乱,除了能源价格大涨外,美国对俄罗斯展开晶片禁运的制裁,另一方,美国加大对中国的防堵力道,过去从川普时代以来,美国将华为、中芯、中兴通讯等列入实体清单,针对个别企业加大制裁力道,但八月九日美国祭出晶片法案,限制接受补贴的企业未来十年之内不得到中国投资设厂,同时也限制二八奈米以下设备出口到中国。

接下来,美国主导日本、台湾、南韩的晶片四方联盟,到目前为止,台湾、日本和美国同声一气,南韩态度却犹豫,但美国很快采取行动,美国晶片设备供应商科磊十二日起停止对中国客户供货,这包括在中国设厂的南韩SK Hynix的厂,科磊今年上半年在中国的营收二六.六亿美元,占整体营收的三成,这个效应当然非同小可。

美国发动的晶片战争第三道程序是限制EDA电子自动化技术输中,然后是限制AMD、Nvidia的GPU、AI晶片输美,在国庆日之前,美国又加大力道,限制包括高速运算晶片输往中国;二是限制半导体相关技术流往中国;三是禁止持有美国护照的个人前往中国半导体厂工作,这个范围已涵盖了产品、技术、人才。因此,像蒋尚义这般持有美国护照的中国人都不得前往中国半导体厂工作。

费半猛烈修正压力山大

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在地缘政治冲突下,半导体成了最敏感产业,美国对中国的限制已全面化,过去游走在三不管地带的台湾产业,这回真的是坚壁清野受到冲击最大,根据中华征信所统计,二○二一年包括KY公司在内的台湾IC设计产业,营收是一.二六八四兆台币,其中在中国营收占八成有六家,五○~八○%有九家,三○~五○%有十家,而营收逾五○亿元的IC设计公司,在中国营收占五成以上的有三一家。

于是在美国全面封杀中国的政策下,过去靠中国崛起的IC设计业者立即受到影响,从股价来看,高速运算晶片的谱瑞KY从二二四○跌到五七四元;祥硕从二四五五跌到六二一元;世芯KY最早从一三二五元跌到五四六元,再反弹到一○○五元,如今又杀下来;完全以中国市场为主的金丽科股价一度冲到六一五元,如今只剩二一五元左右。

除了高速运算晶片首当其冲外,手机晶片的联发科今年从一二一五元跌到五三三元,最大手机晶片厂的联发科股价跌掉五六.一三%,跌幅令人吃惊。如果未来美中角力以晶片为战场,对全世界半导体产业将会带来十分致命的影响,先从全球整个半导体产业的费城半导体指数来看,SOX从今年最高点四○六八.一五跌到十一日最低点二一八八.九四,共下跌一八七九.二一,跌幅四六.二%,若从去年底收盘的三九四六.一六来算,也跌掉四四.三%,整个费城半导体如此猛烈的下跌,可以想见产业的修正压力有多大。

这当中,我们先来看几档关键性的个股,一是Nvidia与AMD,这次限制CPU、AI晶片,这两家公司首当其冲,Nvidia今年最高价三四六.四七美元,市值八六七五.六四亿美元,眼看着可能破兆美元,如今最惨跌到一一二.八三美元,市值剩下二八○九.四六亿美元,市值减少五八六六.一八亿美元,跌幅六七.六二%,只能用一个惨烈来形容!AMD从一六四.四八跌到五八.○五美元,也跌了六四.六%,设备股的ASML也下跌五三.九四%;GlobalFoundries从七九.四九跌到三六.八一美元,也跌掉五三.六九%。

盘算股价净值比与殖利率

在这个全球半导体产业都纷纷出现腰斩等级下跌的情况下,台湾在美国挂牌的台积电、联电、日月光的ADR都大跌,以台积电来看,今年最高价是一四五美元,市值七五二○.○三亿美元,十一日最低跌到六二.六二美元,今年股价最大跌幅五六.八%,市值跌到三二四七.五二亿美元,蒸发四二七三.五亿美元,实在是十分惨烈。

台湾的台积电股价从六八八元跌到三九五.五元,下跌四二.五一%,如果台积电要止跌,在美国挂牌的ADR一定要先止跌,否则台积电很难止血,这几年,台股加权指数突破一二六八二,然后攻向一八六一九,台积电从二○六.五元攻向六八八元是带动指数攻坚最大的功臣,现在台股在一三○○○点攻防,台积电及半导体产业对台股当然扮演重要角色。

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